El equipo altamente especializado en consultoría en energía solar de Enertis Applus+ participó como asesor técnico independiente en la primera Total IPP Financing (TIPPF) multinacional de BNZ, una cartera solar fotovoltaica de más de 1,7 GW en el sur de Europa.
Esta financiación, una de las mayores del mercado de energías renovables en Europa, permitirá a BNZ completar sus proyectos de energía solar fotovoltaica en España, Italia y Portugal.
Con una trayectoria de 300 GW, Enertis Applus+ cuenta con una amplia experiencia brindando servicios de asesoría técnica para proyectos de energías renovables en más de 65 países.
El equipo de ingenieros y consultores de Enertis Applus+ asesoró a BNZ y a las instituciones financieras para garantizar que los proyectos fueran técnicamente sólidos.
Enertis Applus+ llevó a cabo un informe de due diligence técnica, asegurando el cumplimiento de las regulaciones técnicas y estándares de calidad, además de identificar posibles riesgos. Evaluamos aspectos clave como las características del sitio, diseño, equipos, estimaciones de producción energética, permisos y conexiones a la red eléctrica.
El TIPPF asciende a más de 680 millones de euros, compuesto por un préstamo verde de 420 millones de euros y una facilidad de financiación Holdco de hasta 260 millones de euros. BNZ aseguró la financiación de deuda sénior a través de un club de prestamistas que incluye el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ABN AMRO, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC y Bankinter, quienes depositaron plena confianza en la solidez de los activos estratégicos de BNZ y su cartera de proyectos. La línea Holdco será proporcionada por fondos gestionados por las estrategias de Infrastructure Debt y US Direct Lending de Ares Management, actuando Alter Domus como agente.
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