Barcelona, May 8 2014. Applus+, compañía global de Inspección, Ensayos y Certificación (TIC), anuncia la fijación del precio del precio de la oferta de venta y suscripción de acciones de la sociedad, dirigida a inversores institucionales, en 14,50 euros. Tras evaluar las condiciones de los mercados, y una vez concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding), la sociedad, los accionistas oferentes y las entidades aseguradoras han acordado el citado precio. Asimismo, se ha firmado el contrato de aseguramiento entre la sociedad y las entidades identificadas en el folleto informativo, que son Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg y Banco Santander.
El precio de la oferta se sitúa dentro de la banda de precios indicativa recogida en el folleto (entre 13,25 y 16,25 euros por acción) y supone una capitalización bursátil inicial para Applus+ de 1.885 millones de euros tras la oferta.
A la vista de lo anterior, el tamaño de la oferta queda establecido de la siguiente manera:
- Oferta de suscripción. Comprenderá un total de 20.689.655 acciones de nueva emisión, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas y una prima de emisión de 14,40 euros por acción, lo que supone un desembolso total para los inversores de 300 millones de euros. Las nuevas acciones emitidas en la oferta de suscripción representarán un 15,9% del capital social de la sociedad tras la oferta.
- Oferta de venta. Comprenderá un total de 55.172.414 acciones ya emitidas y en circulación, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, titularidad del accionista oferente, Azul Finance, S.à.r.l. (Lux), que recibirá por la venta un importe global de 800 millones de euros. Las acciones objeto de la oferta de venta representarán un 42,4% del capital social de la sociedad tras la oferta.
Sobre Applus+
Applus+ es uno de los líderes mundiales en ensayo, inspección y certificación.
La compañía ofrece soluciones a clientes de todos los sectores industriales con el fin de garantizar que sus activos y productos cumplan con la normativa aplicable en materia medioambiental, de calidad, salud y seguridad.
La compañía obtuvo una facturación de 1.600 millones de euros en 2013, emplea a 19.000 personas y está presente en 60 países de los cinco continentes
La compañía forma parte del portafolio de empresas de The Carlyle Group desde 2007.
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